首页理财规划师(CHFP)执业能力认证已经在全国各省同步开展。为了便于各位考生顺利报考2022年5月28日全国统一考试,现将报考相关事项进行整理,具体通知如下:
01 认证等级和考试科目 (一)共设三个等级: 理财规划师(CHFP)三级 理财规划师(CHFP)二级 理财规划师(CHFP)一级 注:理财规划师(CHFP)一级是最高级,三个等级的认证能力要求不同,请参考理财规划师(CHFP)专业委员会官网认证标准。 (二)考试科目: 三级一科: 《理财规划基础与家庭财务规划》 二级三科: 《理财规划基础与家庭财务规划》 《风险管理与保险规划》 《投资规划》 《理财规划基础与家庭财务规划》 《风险管理与保险规划》 《投资规划》 《家族财富规划》 02 考试时间和报考时间 (一)考试、报考、成绩查询、证书发放日期: 考试日期 报考时间 成绩查询 证书发放 5月28日 4月1-4月30日 6月28日 8月28日 (二)考试时间安排: 考试等级 考试科目 考试时间 三级 理财规划基础与家庭财务规划 8:30–10:30 二级 理财规划基础与家庭财务规划 8:30–10:30 风险管理与保险规划 11:00–12:30 投资规划 13:30–15:00 一级 理财规划基础与家庭财务规划 8:30–10:30 风险管理与保险规划 11:00–12:30 投资规划 13:30–15:00 家族财富管理 15:30–17:30 注:受疫情影响,本次考试为在线考试! 03 报考条件 (一)同时符合下列相应条件的,可报考理财规划师(CHFP)三级认证考试。 1、具有完全民事行为能力; 2、具有高中或国家承认相当于高中以上文化程度; 3、获得理财规划师(CHFP)专业委员会授权培训机构颁发的有效《理财规划师(CHFP)培训合格证书》(拥有经济学、管理学、法学博士学位的,可免此项)。 (二)同时符合下列相应条件的,可报考中级理财规划师(CHFP)二级认证考试。 1、具有完全民事行为能力; 2、具有专科或国家承认相当于专科以上文化程度; 3、获得理财规划师(CHFP)专业委员会授权培训机构颁发的有效《理财规划师(CHFP)培训合格证书》(拥有经济学、管理学、法学博士学位的,可免此项)。 (三)同时符合下列相应条件的,可报考高级理财规划师(CHFP)一级认证考试。 1、具有完全民事行为能力; 2、具有本科或国家承认相当于本科以上文化程度; 3、获得理财规划师(CHFP)专业委员会授权培训机构颁发的有效《理财规划师(CHFP)培训合格证书》(拥有经济学、管理学、法学博士学位的,可免此项)。 注:授权培训机构目录见CHFP理财规划师专业委员会官网,如有变动,以官网公告为准。 04 考试题型 三级一科: 《理财规划基础与家庭财务规划》60道单选题+40道多选题,每题1分,共100分。 二级三科: 第一科:《理财规划基础与家庭财务规划》60道单选题+40道多选题,每题1分,共100分。 第二科:《风险管理与保险规划》60道单选题+40道多选题,每题1分,共100分。 第三科:《投资规划》50道不定项选择题(三个案例题,前两个案例每题10个不定项选择题,最后一个案例题,30个不定项选择题),每题2分,共100分。 一级四科: 第一科:《理财规划基础与家庭财务规划》60道单选题+40道多选题,每题1分,共100分。 第二科:《风险管理与保险规划》60道单选题+40道多选题,每题1分,共100分。 第三科:《投资规划》50道不定项选择题(三个案例题,前两个案例每题10个不定项选择题,最后一个案例题,30个不定项选择题),每题2分,共100分。 第四科:《家族财富规划》家族综合财富规划案例分析题2个,每题30分+1个专项论文(3个题目选1个作答即可),40分,共100分。 05 考试大纲 中国金融出版社理财规划师(CHFP)执业能力等级认证培训教材(第六版)教材考试大纲。 06 考试用书 中国金融出版社理财规划师(CHFP)执业能力等级认证培训教材(第六版)。 07 考试形式 各认证级别设立标准题库,考试试题由标准题库抽题组卷和行业新规构成。 三个等级的考试都采取闭卷机考形式,各科满分均为100分,成绩在60分以下视为不合格,不能通过本科次考试。成绩达到60分-75分视为成绩合格;成绩达到76分-90分视为成绩良好,成绩达到90分以上视为优秀。 考试不合格的,保留达到60分及以上的科目成绩一年,在此期间可参加补考。一年内仅有且可补考一次(考试至少通过一科为补考,缺考或者全科都没通过视为重新报考)。 08 考试费用 CHFP理财规划师(三级)认证考试的考试费为人民币100元。 CHFP中级理财规划师(二级)认证考试的考试费为人民币400元。 CHFP高级理财规划师(一级)认证考试的考试费为人民币600元。 补考考试费如下: 《理财规划基础与家庭财务规划》 100元 《风险管理与保险规划》 150元 《投资规划》 150元 《家族财富规划》 200元 09 报考流程 报名考试前需参加培训,不同地区的培训可咨询当地的授权机构,各地区授权机构可在www.chfp.org官网查看。 注:不要在非官网指定的授权机构参加培训,没有认可的培训证书将无法报名参加考试。 学习达到标准后,报考时在网站中自动获取培训合格证书。登录www.chfp.org,点击报考即可,根据网站提示,填入相关信息,提交审核,待审核通过后缴纳考试费,考试费提示缴纳成功后,即报考成功。
一级四科:
